Checklist de final de lună pentru instalatorii PV
Checklist practic pentru închiderea lunii la o firmă de instalații fotovoltaice: dosare finalizate, arhivă, facturi și urmărirea operatorilor.
Cît de des trebuie făcut acest checklist?
O dată pe lună este suficient pentru majoritatea firmelor mici. Dacă ai volum mare de lucrări, poate fi util și un control la mijlocul lunii.
Ce fac cu dosarele care așteaptă răspuns de la operator?
Notează într-o listă separat termenul și ultima acțiune. Nu lăsa dosarul să „stea” fără să știi ce urmează.
Trebuie să păstrez copii și după ce predau dosarul clientului?
Da. Firma are nevoie de o copie pentru garanții, pentru eventuale verificări și pentru situațiile în care clientul cere un document mai tîrziu.
Ce fac dacă un client nu a primit toate documentele?
Trimite o copie completă și notează data. Un dosar predat fără documente la client nu este închis corect.
Checklistul înlocuiește dosarul propriu-zis?
Nu. Checklistul este un instrument de urmărire. Documentele trebuie să existe și să fie complete pentru fiecare lucrare.